Faixas:
1-Banho de manjericão(Paulo César Pinheiro - João Nogueira)
2-Obsessão(Milton de Oliveira - Mirabeau)
3-Na linha do mar(Paulinho de Viola)
4-Apenas um adeus(Paulinho Diniz - Roque Ferreira - Edil Pacheco)
5-Rolou(Paulo César Pinheiro)
6-Minha gente do morro(Jaime - Candeia)
7-Ê favela(Jaime - Candeia)
8-Contentamento(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
9-Mulata do balaio(Wilson Moreira - Nei Lopes)
10-Jardim da solidão(Monarco)
11-Abrigo de vagabundos(Adoniran Barbosa)
12-Feira de Mangaio(Glorinha Gadelha - Sivuca)
13-Oricuri (Segredos do sertanejo)(José Cândido - João do Vale)
Participação: João do Vale
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